O banco digital PicPay anunciou nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, o lançamento oficial de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, planejando captar até US$ 434,3 milhões na Nasdaq, onde as ações devem ser negociadas sob o símbolo PICS após a conclusão da operação. A empresa prevê uma avaliação de mercado de até cerca de US$ 2,46 bilhões a partir dessa listagem internacional.
Detalhes da oferta e valor estimado
Segundo o prospecto registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, o PicPay pretende vender aproximadamente 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A com um intervalo de preço estimado entre US$ 16 e US$ 19 por ação. No ponto médio da faixa de preços, a oferta pode gerar cerca de US$ 400 milhões em captação direta, com valorização que elevaria a avaliação da empresa para aproximadamente US$ 2,3 bilhões a US$ 2,6 bilhões.
A precificação das ações está prevista para ocorrer em 28 de janeiro de 2026, após o término da fase de formação de livro de ofertas com investidores institucionais.
Estrutura e coordenadores da oferta
A operação conta com uma estrutura financeira robusta, com participação de grandes bancos e instituições como Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets como coordenadores globais conjuntos, além do envolvimento de bancos brasileiros e internacionais no processo de distribuição de ações.
O fundo de crescimento Bicycle Capital, focado em empresas latino-americanas, indicou interesse em adquirir até US$ 75 milhões em ações ao preço do IPO, embora tais intenções não sejam compromissos vinculantes.
Contexto da listagem e histórico da empresa
O IPO marca um momento importante na história do PicPay, que já havia protocolado registro para abertura de capital nos EUA em anos anteriores, mas atrasou seus planos devido às condições desfavoráveis no mercado de ações em 2021. A equipe de direção enxerga a atual oferta como uma oportunidade para fortalecer a presença global da fintech e reforçar sua base de investidores.
Com sede em São Paulo e controlada pelo grupo J&F Investimentos, dos empresários Wesley e Joesley Batista, a empresa expandiu seus serviços além de pagamentos via QR Code e carteira digital, oferecendo produtos como cartões de crédito, empréstimos, seguros e soluções para pequenas empresas.
Uso dos recursos e perspectivas pós-IPO
A fintech ainda não detalhou todos os usos específicos dos recursos captados, mas espera destinar parte do capital a fortalecimento de capital regulatório, expansão de operações e investimentos em tecnologia. A listagem internacional também visa ampliar o acesso a capital estrangeiro, facilitando a estratégia de crescimento frente à concorrência global.
Além disso, o IPO do PicPay é visto pelo mercado como um possível termômetro para novas ofertas públicas de empresas brasileiras em bolsas americanas, após um período de menor atividade de listagens de companhias brasileiras no exterior.
🧩 Encerramento
Com o anúncio do IPO nos EUA, o PicPay entra formalmente no mercado global de capitais, buscando captar recursos significativos e consolidar sua posição como uma das principais fintechs brasileiras listadas internacionalmente. A estreia na Nasdaq pode abrir espaço para novos movimentos de crescimento e atrair investidores interessados no segmento de tecnologia financeira.